1) Grandmaster Flash - The Message (Ed Smith Jazz Remix)
2) Blundetto - Nautilus
3) Harry "Sweets" Edison / Jerome Richardson / Ray Brown / Larry Bunker - Ode To Billy Joe
4) John Lyte - Pedro Strodder
5) Coco Lagos y Sus Orates - Mamblues
6) Louis Armstrong - Cornet Chop Suey
7) Buddy Rich - Brainwashed
8) Buddy Rich - A Swinging Serenade
9) Deodato - Spirit Of Summer
10) Nina Simone - Love Me Or Leave Me
11) Jesse Anderson - Mighty, Mighty
12) Quincy Jones - Moon River
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